Contributie kopiëren uit vorig seizoen

In deze handleiding leggen we je uit hoe je een contributie uit het vorige seizoen kunt kopiëren. Bovenstaande video bevat een interactieve demo waarbij je zelf kunt meeklikken in de stappen.

Om contributies van een vorig seizoen te kopiëren, volg je deze eenvoudige stappen:

1. Ga naar het tabblad "Contributies" in het AllUnited-systeem.
2. Bovenaan in de menubalk zie je de optie "Contributies kopiëren". Klik hierop.

Er opent nu een nieuw venster of pop-up, waarin je de verdere instructies kunt volgen om de contributies van vorig seizoen over te zetten naar dit seizoen.

Na het selecteren van "Contributies kopiëren" wordt het volgende scherm weergegeven

Wanneer je contributies wilt kopiëren van een vorig seizoen naar een nieuw seizoen, volg dan de onderstaande stappen:

1. In het scherm "Contributies kopiëren" zie je de bestaande contributies voor het huidige seizoen en de voorgaande seizoenen die binnen de opgegeven peildatum vallen.
2. Als je bepaalde contributies massaal wilt verwijderen voor het nieuwe seizoen, vink dan de checkbox aan naast de contributiesoort(en) die je wilt verwijderen en klik op de knop "VERWIJDEREN."
3. Als je een bestaande contributiesoort van een vorig seizoen naar het nieuwe seizoen wilt kopiëren, vul dan bij "Peildatum" de datum in die in het nieuwe seizoen valt en klik op de knop "VERVERSEN."

Je krijgt vervolgens een overzichtsscherm te zien met de gewenste aanpassingen.

Wanneer je contributies van het vorige seizoen naar het nieuwe seizoen wilt kopiëren en aanpassingen wilt maken, volg dan deze stappen:

1. Vink de checkbox aan naast de contributiesoort(en) die je wilt kopiëren naar het nieuwe seizoen. Klik vervolgens op "KOPIEREN."
2. Zorg ervoor dat je de omschrijving van de contributie controleert. Als de omschrijving een jaartal of andere tijdsaanduiding bevat, pas deze dan aan om ervoor te zorgen dat deze overeenkomt met het nieuwe seizoen. Als de contributiebedragen zijn gewijzigd, update ze dan ook.

Tip: Verwijder het seizoen uit de omschrijving en selecteer bij "Voeg seizoensomschrijving toe" de manier waarop je het seizoen in de omschrijving wilt opnemen om fouten en extra werk in de toekomst te voorkomen.

3. Als de contributie afhankelijk is van de leeftijd van het lid, houd er dan rekening mee dat als je de contributie kopieert, deze automatisch wordt aangepast op basis van de ingestelde leeftijdsafhankelijke criteria. Je hoeft deze contributies in principe alleen aan te passen als er nieuwe leeftijdscategorieën zijn of als er categorieën zijn toegevoegd.
4. Na het kopiëren en eventuele aanpassingen, zorg ervoor dat je de wijzigingen opslaat.
   
   

In het bovenstaande scherm kun je de juiste regel selecteren door erop te klikken om de contributie aan te passen. Raadpleeg de instructies en uitleg die eerder zijn gegeven voor het aanmaken van een nieuwe contributie. Deze zullen ook van toepassing zijn bij het bewerken van bestaande contributies.